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旭辉集团(旭辉集团老板)

2023-11-09 00:29:46 房产资讯 来源：https://www.hnhaofang.com/
导读 财联社10月19日讯（编辑杨斌）10月18日，旭辉集团股份有限公司披露，“20旭辉03”和另一笔CMBS展期2年的方案通过，规模合计约32亿元。旭辉控股(集团)有限公司（

财联社10月19日讯(编辑 杨斌)10月18日，旭辉集团股份有限公司披露，“20旭辉03” 和另一笔CMBS展期2年的方案通过，规模合计约32亿元。旭辉控股(集团)有限公司(简称“旭辉控股”)此前已公布半年报并复牌，上半年，旭辉股东权益应占亏损净额约89.72亿元，尚未偿还借款总额约为1022.29亿元。尽管旭辉整体债务重组方案尚未落地，单笔债务展期或促进其他债券展期方案通过

2笔债券展期2年，或促进其他债券展期方案通过

10月18日，旭辉集团股份有限公司(简称“旭辉集团”，旭辉控股子公司)披露“20旭辉03”第一次债券持有人会议结果，会议审议三项议案均获通过。根据结果，“20旭辉03”本金兑付时间将调整为2025年10月26日，展期2年，分8期兑付，比例分别为2%、2%、3%、3%、2%、2%、2%、84%。计息期限新增2024年至2025年每年的10月26日为付息日，未偿本金对应的利息仍按票面利率4.23%计算。增信方面，旭辉提供了“广州光屿南方项目”所属项目公司穿透后51%的股权收益权作为增信措施。

“20旭辉03”发行于2020年10月22日，目前债券余额7.5亿元，票面利率4.23%，期限5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。登记回售金额为3.993亿元，回售资金兑付日为10月26日。

此外，旭辉另一笔剩余规模共计24.45亿元的CMBS“中金·旭辉集团1号物业资产支持专项计划”(“20旭辉1C”和“PR旭辉1A”)的支付期限延长计划也于10月13日获得持有人通过，流动性支持义务将从2023年10月20日延期至2026年10月，这也意味着这笔CMBS成功展期3年。

值得注意的是，上述债券和CMBS的展期投票过程一度延期，经过多轮沟通和谈判才最终通过。9月25日，旭辉集团曾提示风险，“20旭辉03”回售兑付存在不确定性。市场分析人士表示，相比其他主体的一些方案，2年的展期时间尚可接受，增信措施也比较务实，接下来投资者也将持续关注是否能够按方案安排定时完成分期兑付。

另外，“20旭辉03”展期方案，与此前“21旭辉03”展期方案一致。据旭辉9月15日发布的公告，“21旭辉03”获得增加2个月宽限期，展期方案因同意票数未够，暂未获通过。 “20旭辉03”展期方案的通过，或有利于促进“21旭辉03”展期方案的谈判。目前，“21旭辉03”仍处于展期方案的持续谈判阶段。

上半年亏损90多亿元，尚有1022亿元负债未偿还

今年9月26日晚，旭辉控股集团公告称，已履行复牌指引，向联交所申请于9月27日上午九时起恢复股票买卖。此前，由于一封缺乏实质依据的匿名举报电邮，公司已停牌接近半年。同时，旭辉控股补发了2022年年报与2023年半年报。

今年上半年，旭辉控股集团收入313.19亿元，较去年同期增加5.4%。其中，物业销售已确认收入约为271.19亿元，较去年同期增加7.4%。利润方面，上半年旭辉控股实现毛利49.64亿元，较去年同期的61.49亿元下降19.3%;毛利率为15.8%，去年同期为20.7%。上半年，旭辉控股亏损约为91.32亿元，去年同期的利润约19.04亿元;股东权益应占亏损净额约89.72亿元，去年同期股东权益应占利润净额7.31亿元。

旭辉控股集团表示，受2023年上半年中国房地产行业整体经营情况不佳影响，集团的房地产开发业务毛利率下跌;对物业项目计提的减值拨备增加;人民币兑美元贬值引致汇兑亏损;分占合营企业和联营公司的业绩下降。

资产负债方面，上半年末，旭辉控股总资产3627.94亿，总负债2878.54亿。截至6月底，旭辉控股集团尚未偿还借款总额约为1022.29亿元，较去年末压降6%。其中，银行及其他贷款约584.33亿元;境内公司债券账面值约为130.98亿元;境外可换股债券账面值约15.04亿元;境外优先票据账面值约为291.94亿元。

整体债务重组方案仍待落地

今年以来，多家房企都公布了整体债务重组方案并复牌。根据旭辉控股3月10日的公告，已推出了第一版境外债务重组方案，并与债权人进行了多轮沟通。不过，旭辉境内或境外债务整体的重组方案始终没有落地。

9月7日，旭辉控股集团执行董事、副总裁、首席财务官杨欣在公司2023年股东周年大会上介绍了有关境外债的最新情况：“境外重组不是没有进展，而境内方面我们在今年5月份做了第一笔公司贷款，9月、10月我们又同时做了两笔债务的展期。” 业内人士称，旭辉控股正在与债权人沟通，重新制定“短端削债、中期转股、长期保本降息”为原则的境外重组方案。

旭辉控股在半年报公告中透露，境外重组的协调委员会(由银行融资的若干贷款人组成)及债券持有人小组已告成立，公司正与债权人小组或其顾问进行建设性讨论。同时提到了其他融资层面的举措，包括在央行“金融16条”指引下，一直积极与多家金融机构磋商重续及展期现有境内银行借款;与多家金融机构磋商，以便及时获得相关项目开发贷款;继续寻求其他融资计借款，为清偿现有财务责任、未来营运及资产开支提供资金。

据企业预警通，旭辉控股共有10只存续美元债，规模38.96亿美元，已全部违约。境内债方面，旭辉集团共有存量债券9只，规模128.08亿元。旭辉控股集团(00884.HK)于9月27日复牌当日跌去60%;两笔境内债展期后，今日旭辉控股集团早盘一度逆市上涨逾7%，最终平收。

本文源自财联社 杨斌

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