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GROWTHPOINT通过超额配售筹集43亿兰特的股本

2021-05-11 16:21:52 企业新闻 来源:
最佳答案 Growthpoint Properties宣布已成功结束其规模庞大的43亿兰特的股票集资,该集资于2020年11月11日下午开始。配股是超额认购的2 74倍。上市

Growthpoint Properties宣布已成功结束其规模庞大的43亿兰特的股票集资,该集资于2020年11月11日下午开始。配股是超额认购的2.74倍。

上市的房地产投资信托基金最初寻求筹集40亿兰特,这是由于对新的Growthpoint股票的强劲需求而增加的。

借助此计划中的募集资金,Growthpoint将降低杠杆率并保持资产负债表的强度,以支持运营灵活性并开展某些开发和投资活动。资产负债表的优势将使公司在未来可能出现的增长机会中处于有利地位。

账簿筹集的收益将部分用于偿还Growthpoint于2019年12月对Capital&Regional股份的认购和部分现金要约所产生的债务。

筹集资金是Growthpoint更大的资本计划的一部分,该计划包括节省成本和资本支出,通过股息再投资计划(DRIP)保留部分收益以及至少可分配收入的75%的股息支付率,这与SA一致房地产投资信托法。它还包括本财政年度10亿至15亿兰特的非核心资产处置计划。

由于进行了43亿兰特的配售,Growthpoint的贷款对价值(LTV)比率( 以备考形式为基础)在2020年6月30日为43.9%,将降至约41.5%。Growthpoint继续享有舒适的债务契约余量,其最严格的LTV契约为55%。到10月底,在筹集资金之前,Growthpoint拥有54亿兰特的可动资金,可用于承诺的未提取融资和现金。

358,333,333股新的Growthpoint股票的定价为每股R12.00,这比发行前30个工作日交易量加权平均股价(不计股息加总收益)的每股R11.29(市场价格)溢价6.3%。于2020年11月11日关闭。


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