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鹏都农牧(鹏都农牧股票值得长期持有吗)

2023-11-17 12:29:47 楼盘信息来源：https://www.hnhaofang.com/

导读 A股再现骚操作。7月31日，鹏都农牧（002505 SZ）发布公告，拟与控股股东鹏欣农投签订股权转让协议，鹏都农牧以5 62亿元的价格收购其持有的启东鹏腾100%股权。表

A股再现骚操作。

7月31日，鹏都农牧(002505.SZ)发布公告，拟与控股股东鹏欣农投签订股权转让协议，鹏都农牧以5.62亿元的价格收购其持有的启东鹏腾100%股权。

表面上来看，这只是一笔普通的关联交易，但是，蹊跷处主要有两点：

第一，截至2023年6月底，启东鹏腾的净资产为-5412.45万元，净利润为-220.73万元，既资不抵债也处于亏损状态;第二，根据评估，启东鹏腾的账面价值为-2.2万元，但是评估价值却是5.6亿元，增值率2509269.37%。

简单的说，上市公司花了5.62亿元，从控股股东手里买下了一份净资产、账面价值、净利润均为负数的资产！换言之，靠着一份净资产、账面价值、净利润均为负的资产，控股股东从上市公司拿走了5.62亿元！

可能有人要问了，这到底是一份什么资产，竟然让上市公司冒天下之大不韪?

官方是这样解释的：

“被评估单位长期股权投资账面土地使用权购置时间较早，购置价(账面价值)较低，而随着近年土地市场的高速发展，该土地使用权价值增值较高导致。”

但是，总感觉这句解释有些猫腻。

第一，2022年和2023年一季度，鹏欣农投的净利润分别为-1.3亿元和-2亿元，也就是说，鹏都农牧的控股股东是一家亏损企业;第二，根据业绩预告显示，鹏都农牧今年上半年亏损1.3亿元-1.9亿元，也处于亏损状态;第三，截至2023年一季度末，鹏都农牧账面货币资金为12.36亿元，但对应的短期借款和一年内到期非流动负债分别为16.36亿元和8.3亿元，公司存在偿债风险。

什么意思?

鹏都农牧是一家亏损的企业，而且公司本身非常缺钱，但即便这样却还要掏5.62亿元去收购控股股东资产。更让人困惑的是，鹏都农牧收购的土地资产，用公司的话说计划用来种植饲草，但这显然无法在短期内为公司业绩构成利好。

难不成，这是现代版的“割肉喂母”?

需要补充的是，鹏都农牧是一家热衷资本运作的上市公司。

鹏都农牧的前身叫“大康农业”，2016年-2017年，鹏都农牧分别以7亿元、2亿美元和2.53亿美元收购了安源乳业及其位于新西兰的克拉法牧场、巴西粮食贸易商Fiagril Ltda和Belagrícola公司。

鹏都农牧2018年录得了6.85亿元的净亏损。而且，如果按扣非净利润算的话，2012年-2020年连续9年亏损。

结果是，

一开始，鹏都农牧只是一家普通的养猪企业;2014年，新实控人入驻之后，鹏都农牧的主营业务迅速由养猪变为肉、羊、牛全覆盖，并且还玩起来了大宗商品贸易。遗憾的是，都不赚钱。

截至2023年一季度末，公司应收账款为57.92亿元，同比增长13.16%，占营业收入的30%。这还不够，根据一季报显示，公司存货44.56亿元，同比增长17.12%，另外还有5亿元的无形资产和4.11亿元的商誉。注意，如果加上这次收购的话，商誉规模将达到10亿元。

看到这里，大家对这家公司的前景还有信心吗?

#财经#

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