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在市场处于历史高位时进行投资似乎有悖常理。但摩根大通 最近发表了一项研究，结果很有启发性：在 1988 年至 2020 年期间，如果您以历史高点投资于标准普尔 500 指数，那么您在任何一年、三年或五年期间的总回报将达到一直 更大的比如果你想投资于另一个随机的一天。换句话说，在高峰期买入的人实际上比坐在场边的人做得更好。
考虑到这一点，标准普尔 500 指数目前距离其高点不到 1%，但 Netflix (纳斯达克股票代码：NFLX)和Zscaler (纳斯达克股票代码：ZS)看起来是明智的长期投资。这是为什么。
1. 网飞
在其颠覆业的运动中，Netflix 实现了很少有公司能够做到的事情：它的品牌名称已成为一个动词(例如Netflix 和 chill)。而这一壮举背后的驱动力之一是它对原创内容的追求。
自 2013 年推出 Netflix 原创作品以来，该公司已制作了 2,300 多部影片，目前占其平台上所有内容的 35% 以上。更重要的是，Netflix的原创电影获得了89项奥斯卡提名并获得了15项奖项，其原创电视剧获得了225项艾美奖提名并获得了43项奖项。简而言之，Netflix 不仅在制作内容，还在制作优质的内容。
这会产生一种飞轮效应。随着越来越多的订阅者加入 Netflix，该公司为其 AI 模型收集了更多数据，这些数据可为有关未来内容开发的决策提供信息。随着时间的推移，这使得 Netflix 的节目对观众更具吸引力，并使该公司能够做出更加个性化的推荐。反过来，这应该有助于它赢得新订户并保留现有订户。
Netflix 还受益于其先行者地位，其品牌名称已成为优质流媒体内容的代名词。总的来说，这些优势帮助公司快速成长。
投资者还应注意，Netflix 在上述时间段内提高了订阅价格。具体而言，每个付费会员的平均月收入已从 2018 年 6 月的 10.45 美元攀升至 2021 年 6 月的 11.67 美元，增幅近 12%。这证明了公司的定价能力，并重申了其原创内容战略的重要性，因为独家电影和剧集帮助 Netflix 从竞争对手中脱颖而出。
当然，Netflix 不可能无限期地提价，但我相信该公司仍有足够的增长杠杆。例如，与北美和欧洲相比，拉丁美洲和亚太地区的付费会员率仍然相对较低。Netflix 最近宣布即将在其平台上推出视频游戏。
2. Zscaler
在大流行之后，连接设备的激增和远程工作的兴起推动了网络攻击变得越来越普遍。事实上，Zscaler 最近的一项研究发现，与大流行前的水平相比，针对物联网 (IoT) 设备的恶意软件增加了 700%。更糟糕的是，该报告发现 76% 的这些设备仍然在未加密的通道上进行通信，使企业网络容易受到攻击。
这就是 Zscaler 可以帮助企业保护自己的地方。该公司的云称为零信任交换，依赖于称为安全访问服务边缘 (SASE) 的分布式网络架构。这种类型的网络可以加速和保护应用程序和数据等企业资源，同时无需购买和维护现场硬件。
更重要的是，研究公司Gartner已将 Zscaler 视为明确的行业领导者，理由是其保护能力的深度和网络的广度是差异化因素。这种价值主张一直是这家网络安全公司的强大增长动力。
投资者应注意，虽然 Zscaler 在GAAP基础上没有盈利，但该公司在过去 12 个月中确实产生了 1.27 亿美元的自由现金流。这是令人鼓舞的，因为它表明 Zscaler 产生了足够的资本来维持运营，而无需寻求外部注入现金(例如债务或股权)。
展望未来，该公司仍有很大的发展空间。它目前拥有大约 4,500 个客户，代表 2000 万付费用户，但管理层认为这一数字可能会增长到 6 亿用户。事实上，Zscaler 将其目标市场定为 720 亿美元，是其过去 12 个月收入的 100 多倍。
为了利用这个机会，该公司正在增加新产品。去年 12 月，它推出了 Zscaler Cloud Protection，将其零信任解决方案扩展到云工作负载。在此之前，Zscaler Digital Experience 于 2019 年推出，它允许客户衡量跨业务应用程序的用户体验。在这两种情况下，这些产品都增强了 Zscaler 将其业务货币化的能力，并使其平台成为更全面的解决方案。
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