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网站建设者和在线商务平台Wix收入同比增长34%

2021-08-24 09:44:09 财经来源：

导读 8 月 11 日，网站建设者和在线商务平台Wix (纳斯达克股票代码：WIX)公布了其第二季度的收益结果。这些数字看起来稳定，收入同比增长 3

8 月 11 日，网站建设者和在线商务平台Wix (纳斯达克股票代码：WIX)公布了其第二季度的收益结果。这些数字看起来稳定，收入同比增长 34%，并在本季度签署了一项重要的新合作伙伴关系。

截至撰写本文时，股价仍下跌超过 15%，对于任何希望在 Wix 开始长期头寸的人来说，这次抛售可能是一个机会。这就是为什么我在发布最新季度业绩后看好该股票的原因。

稳步增长

第二季度，收入同比增长 34% 至 3.164 亿美元。收款，即 Wix 收款的总金额(并非所有款项都可以一次性确认为收入)，本季度同比增长 29% 至 3.429 亿美元。这种增长在很大程度上是由业务解决方案部门推动的，其中包括公司的电子商务产品——类似于Shopify。

本季度，业务解决方案收入同比增长 75% 至 8,050 万美元，并且每个季度都在成为业务的重要组成部分。管理层指出，第二季度电子商务占总收款的 35%，高于上一季度的 33%。

目前，由于 Wix 试图扩大该细分市场，业务解决方案的毛利率仅为 22%。随着时间的推移，利润率应该会扩大，并且可能会接近 Shopify 报告的水平——最近一个季度为 55%——因为服务是相似的。

由于 Wix 的业务非常可靠，它能够预测当前客户将带来多少钱，假设其流失水平保持不变。在第二季度末，管理层估计，在未来 10 年内，它将从现有客户那里收取 150 亿美元。如果 Wix 继续扩大其客户群，那么这个数字只会在未来几年内扩大，从而为企业创造大量可预测的收入来源。

Vistaprint 和应用程序构建器

在第二季度，Wix 发布了许多关于合作伙伴关系和新产品线的公告。首先，在发布收益的同时，管理层宣布与 Vistaprint 建立新的合作伙伴关系，Vistaprint 是一个在线平台，帮助小企业制作徽标、名片和传单等促销产品。

Vistaprint 的客户现在将专门使用 Wix 来建立在线形象，并且还可以使用该公司的电子商务工具。整合将于 2022 年推出，Wix 管理层预计它将在未来五年内增加数十万订阅。

该公司还在本季度发布了一项重大产品公告，推出了 Wix 的品牌应用程序，这是一款每月收费 200 美元的无代码应用程序构建器。这项服务的高价意味着它可能不适用于 Wix 平台上的每个订户，但对于没有资金支付全职移动开发人员的小公司来说，这些功能看起来像是一个巨大的增值。

应用程序构建器无需编码，可让您自动从现有 Wix 网站迁移功能，并自动提供更新以使其与 iOS 和 Android 兼容。Wix 的品牌应用程序在短期内可能不会成为主要的收入驱动因素，但它显示了该公司如何继续投资于新产品以服务其客户。

估值看起来合理

在股价大幅下跌后，Wix 现在的市值略低于 120 亿美元。而且随着公司业务的快速增长，估值看起来比过去一年其他时间点要合理得多。该公司在其范围的低端指导全年收入为 12.55 亿美元。如果它能够达到该目标，则该股票的远期市销率 ( P/S ) 为 9.5。

考虑到该公司 62% 的高毛利率——这只会随着业务解决方案的规模扩大而提高——而且其可靠的客户群预计将在未来十年内带来 150 亿美元的收藏，120 亿美元的市值应该看起来很划算仅仅三到五年后。如果您相信 Wix 可以在未来几年继续快速增长，那么现在是开始在网站建设者中占据一席之地的时候了。

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