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金融咨询公司和JustMortgages 的 合作伙伴 Just Wealth 最近加强了其培训计划，以支持其自雇顾问在环境、社会和治理 (ESG) 投资方面的知识。
新计划是与 The Openwork Partnership 网络合作提供的，其客户组合经理正在为Just Wealth 顾问提供定制的网络研讨会 。
培训涵盖了决定企业 ESG 评级的因素，以及如何与对可持续投资感兴趣的客户交谈，以满足他们的道德要求。
近年来，ESG 基金的受欢迎程度呈指数级增长。 根据 Refinitiv Lipper 的数据，2021 年上半年，在英国推出的 80 只交易所交易基金和共同基金中，37 只是 ESG 工具， 而 2017 年全年只有17只ESG 推出。
年轻一代的兴趣尤其高，保德信最近的一项研究发现，60% 的千禧一代表示，大流行增加了他们对可持续投资的兴趣，因此至关重要的是，顾问精通该主题的讨论。
大卫·马吉，主管 财富 的 只是 财富 说：“投资者在确保他们的钱是有这个星球上产生积极的影响比以往任何时候都更有兴趣，因此它是至关重要的我们的顾问可以在主题给懂行的指导。
“通过与 Openwork 杰出的投资经理密切合作，我们可以为 Just Wealth 顾问提供他们提供 ESG 建议所需的所有专业知识。Just Wealth 提供的主要好处之一 是持续投资发展我们的团队，本课程有助于确保我们能够在向客户提供的整体建议中准确而自信地讨论这个主题。”
The Openwork Partnership 的客户组合经理 Rohit Vaswani 补充道;“至关重要的是，财务顾问必须不断学习并掌握最新趋势。ESG 已经超越了少数投资者感兴趣的小众话题，并已成为主流。现在，问题不再是金融机构是否应该考虑 ESG 因素，而是何时以及如何考虑，这一点变得越来越重要。我们的培训将确保Just Wealth 团队能够提供专家建议，并为他们提供道德投资建议所需的所有工具。”
该培训计划是Just Wealth的自雇财务顾问团队的最新福利 。 Just Wealth 为顾问提供持续的培训、合规、指导和营销建议，并为他们提供线索。
正在从姊妹公司Just Mortgages 的客户数据库共享线索 。 Just Mortgages 现有超过 40,000 名客户，这为财富 建议提供了大量机会 ，因为每个 Just Wealth 财务顾问都会从Just Mortgages 的经纪人那里获得线索 。
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