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Homebot是屡获殊荣的客户参与和保留门户网站，使消费者能够通过拥有住房来积累财富，今天宣布与唯一的 CRM 和客户参与平台 Total Expert 进行新的集成，其目的是-专为现代金融机构打造。该集成使客户列表管理自动化，允许贷方简化 Homebot 摘要的交付并立即建立有意义的客户关系。
“随着抵押贷款市场的迅速变化，消费者体验比以往任何时候都更加重要，” Homebot 首席执行官查理普拉特说。“允许房主和购房者根据自己的条件参与个性化的教育内容，从而以高保真度的方式建立关系，并为主动监控消费者参与度的客户提供自然的对话起点。与 Total Expert 合作，我们正在创造对于贷方来说，这是一种更简单的方式来大规模建立这些有意义的关系。”
“消费者渴望获得有关财务健康的知识和教育，而提供这些服务的贷方正在让自己与众不同，” Total Expert 创始人兼首席执行官Joe Welu说。“这就是为什么金融机构必须部署一种新的营销方法——一种教育、参与和建议消费者了解金融知识和健康的方法。与 Homebot 合作是一种自然契合，可以让我们的客户(如 Fairway)继续提供价值和通过相关的、相关的客户旅程建立更深层次的关系。”
通过这种新的集成，可以为 Total Expert 中的联系人分配一个独特的组，该组会自动将这些联系人及其独特的贷款和家庭信息上传到 Homebot。Total Expert 客户还可以使用 Total Expert 中的旅程功能，当这些联系人满足特定条件或在旅程中实现特定触发器时，自动将任何新联系人上传到 Homebot。这种集成标志着两个功能公告中的第一个，最终旨在将 Homebot 的可操作客户行为数据解锁到 Total Expert 强大的 CRM 中。
“Fairway 团队对全新的 Total Expert 与 Homebot 的集成感到兴奋，” Fairway Independent Mortgage Corporation 的 AVP CRM Operations 的Sarah Kubischta说。“这种整合将有助于为我们的客户和销售团队创造无缝体验。我们很高兴我们的客户现在能够充分利用 Homebot 提供的大量教育资源。” 她继续说道，“通过提供这些教育资源，当前的房主可以根据他们的房屋净值做出明智的决定，以及它如何在房屋搜索过程中提供帮助。”
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