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这些债券于 2026 年 6 月 23 日到期，票面年利率为 2.25%，受到了广泛的欧洲固定收益投资者的热烈欢迎，并多次获得超额认购，峰值订单超过 14 亿欧元.
首批绿色债券的成功配售突显了 Globe Trade Centre 在最近获得BBB- 投资级评级、惠誉评级为“稳定展望”和 Ba1 评级为“积极展望”后的稳固市场地位。
“强劲的势头使得书籍在推出后的短短几个小时内就被多次覆盖，这本书吸引了来自欧洲和英国 120 多个高质量客户的订单。尽管市场繁忙且房地产供应充足，但该交易仍吸引了强劲的投资者需求，账面峰值超过 14 亿欧元。这是 Globe Trade Center 的成功首期发行”，GTC 的首席财务官兼管理委员会成员 Ariel Ferstman 评论道。
“以绿色形式提供基准国际欧洲债券凸显了我们对可持续发展的长期承诺，我们 84% 的资产都获得了绿色认证，这进一步证明了这一点。”
Globe Trade Center 选择发行这些绿色债券，因为它承诺通过最知名的 LEED、BREEAM 和 DGNB 证书对其办公室和零售组合进行认证。相当于发行净收益的金额将用于为公司绿色债券框架中概述的符合条件的绿色资产组合再融资，以及为未来符合条件的项目提供资金。目前，Globe Trade Centre 价值 19 亿欧元的创收投资组合中有 84% 获得了绿色认证。正如该公司最近在首份 ESG 报告中宣布的那样，该集团计划为其在中欧和东欧的所有物业实现 100% 的绿色认证。这已经发生在波兰，所有 Globe Trade Center 办事处都拥有环保证书，并由绿色能源提供动力。
担任联合全球协调人、独家评级顾问和绿色结构代理的摩根大通指出：“国际债务资本市场上的这一成功首笔交易突显了环球贸易中心引人注目的信用故事和成为绿色解决方案一部分的承诺。这笔交易是经过数月紧张准备的结果，其中包括环球贸易中心首次获得国际评级机构的投资级评级”。
担任联合全球协调员的摩根士丹利表示：“图书发行一小时内就覆盖了强劲的势头，这本书吸引了 120 多个帐户的订单”。
使用绿色债券对担保贷款进行再融资遵循 Globe Trade Centre 过渡到主要无担保债务融资模式的战略。绿色债券发行将使公司能够预付大量担保贷款，释放约 8.4 亿欧元的现有担保资产，并显着降低集团的综合担保杠杆率。
该发行获得了真实货币账户的大力支持，主要销售给基金经理 (85%)，其中大部分需求来自英国 (56%) 和欧洲，包括 DACH (19%)、比荷卢经济联盟 (7%)和中东欧 (5%)。
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